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- 사모펀드 4~5년새 급증…공모펀드와 대비
- 설정액 2014년 173조원→지난해 333조원
- 실물자산 투자…자산가 자본유입 이어질듯
[헤럴드경제] 서민과 중산층의 대표적인 재테크 수단이었던 공모펀드의 인기가 시들한 가운데 자산가를 위한 사모펀드가 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났다.
22일 금융투자협회에 따르면 지난해 말 기준 사모펀드의 설정액은 333조2000억원으로 전체 펀드 설정액의 60.5%를 차지했다. 비중이 60%를 넘어선 것은 처음이다. 공모펀드 설정액은 217조8000억원으로 39.5% 비중에 그쳤다.
사모펀드는 49명 이하 투자자의 돈을 모아 주식ㆍ채권ㆍ부동산 등에 투자하는 펀드다. 최소 가입액이 1억원에 달해 고액 자산가들에게 적합하다.
반면 불특정 다수의 자금으로 이뤄지는 공모펀드는 적은 금액으로 투자할 수 있어 서민ㆍ중산층을 위한 재테크 상품으로 여겨졌다. ‘펀드 붐’이 일었던 2000년대 중반까지 공모펀드는 가장 인기 있는 금융상품이었다.
공모펀드 설정액은 지난 2005년 말 123조8000억원에서 2008년 말 232조9000억원으로 3년 만에 약 2배로 급증했다. 사모펀드는 같은 기간 80조6000억원에서 126조6000억원으로 커졌다. 2008년 말 설정액 기준 공모펀드와 사모펀드가 전체 펀드에서 차지하는 비중은 각각 64.8%, 35.2%에 달했다.
이런 위상은 이제 완전히 역전됐다. 사모펀드 설정액이 10년 동안 200조원 늘어난 데 비해 공모펀드 설정액이 15조원 감소한 결과다.
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특히 사모펀드 규모는 최근 4~5년 새 급격하게 커졌다. 실제 설정액은 2014년 말 173조원에서 2015년 말 200조4000억원, 2016년 말 249조6000억원, 2017년 말 286조원, 지난해 말 333조2000억원으로 늘었다.
펀드 수를 살펴봐도 사모펀드의 인기를 실감할 수 있다. 2008년 말 4828개였던 사모펀드는 지난해 말 1만105개로 5277개(109.3%) 늘었다. 같은 기간 4850개에서 4265개로 585개(12.1%) 감소한 공모펀드와 뚜렷하게 대비된다.
업계에선 공모펀드의 인기 하락 요인을 주가연계증권(ELS), 상장지수펀드(ETF) 등 간접투자를 할 수 있는 경쟁 상품의 증가로 보고 있다.
업계 한 관계자는 “저금리 기조로 투자자들이 ELS나 ETF 등 중위험ㆍ중수익 상품을 선호하게 됐다”며 “공모펀드가 아닌 ELS 등에 자금이 흘러가게 된 것도 자연스러운 흐름”이라고 분석했다.
수익성도 큰 영향을 미쳤다. 사모펀드는 전통적인 자산보다 부동산, 선박, 항공기, 유전 등 실물자산에 투자하는 방식이다.
또 공모펀드는 동일 주식 펀드에 자산의 10% 이상 투자할 수 없지만, 사모펀드는 한 종목에 100%까지 투자할 수 있어 다양한 전략을 구사할 수 있다. 사모펀드의 인기가 당분간 여전할 것이란 전망에 힘이 실리는 이유다.
한편 금융위는 지난해 9월 사모펀드 투자자 제한 인원을 49명에서 100명으로 확대하는 등 규제 완화책이 담긴 ‘사모펀드 제도 개편추진 방향’을 발표했다. 제도 개편이 마무리되면 자산가들의 자금 유입은 더 활발해질 것으로 전망된다.
onlinenews@heraldcorp.com
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Exploring for oil in Southern Moravia
Oil pumping gear (nodding donkey or pump jack) at an oil plant operated by MND company in Uhrice, Czech Republic, 21 June 2019. Media reported that oil prices soared more than 5% after Iran shot down a United States military drone and so increased concerns about a possible military confrontation between USA and Iran. EPA/MARTIN DIVISEK
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